Für Steuerberater:innen
Ein Personal CRM für Steuerberater:innen — Mandant:innen bleiben dreißig Jahre, wenn du mehr erinnerst als ihre Zahlen.
Die Fristen leben in deiner Kanzleisoftware. Die Menschen nicht. Endearist hält den Mandanten, der die Firma an seine Tochter übergibt, die Mandantin, deren Betriebsprüfung im März endet, und den Bankberater, der dich immer wieder empfiehlt — auf deinem Gerät, außerhalb des Kanzleisystems.
Jeder Mandant hat seine Saison — sei genau dann da
Der schlechteste Monat des Gastronomen ist der Januar; das Wirtschaftsjahr des Landwirts endet im Juni; die Mandantin atmet im März auf, wenn die Betriebsprüfung endlich schließt. Endearists Kontaktrhythmus legt den persönlichen Check-in auf ihren Kalender, nicht auf deinen — ein Anruf in der Woche nach der Prüfung wirkt ganz anders als einer mittendrin. DATEV kennt die Frist; Endearist erinnert dich daran, den Menschen zu kennen.
Nachfolgegespräche entscheiden über die nächsten dreißig Jahre
Wenn dein Mandant die Firma an seine Tochter übergibt, wird dein Mandat mit übergeben — oder eben nicht. Endearists Beziehungsjournal bewahrt, was für diese Übergabe zählt: den Namen der Tochter, das Studium, das sie gerade abgeschlossen hat, die Zweifel, die ihr Vater vor zwei Jahren beim Jahresabschluss-Essen geäußert hat. Wer sie kannte, bevor sie irgendetwas unterschrieben hat, bleibt auch danach ihr:e Berater:in.
Neue Mandate kommen aus alten Mandaten
Du schaltest keine Anzeigen; du wirst empfohlen — vom Mandanten, der dich am Unternehmerstammtisch nennt, der Bankberaterin, die dir Gründer:innen schickt, dem Anwalt, der jeden Erbfall weiterreicht. Endearist hält fest, wer wen empfohlen hat, und erinnert dich daran, jede:n Empfehler:in zu pflegen — der Warmth Score markiert genau die, mit denen du seit ihrer letzten Empfehlung kein einziges Mal mehr gesprochen hast.
Persönliche Beobachtungen gehören nicht ins Kanzleisystem
Dass die Ehe eines Mandanten kriselt, dass ihn das Ausgabeverhalten seines Sohnes sorgt, dass sie still über einen Firmenverkauf nachdenkt — das musst du wissen, um gut zu beraten, und es darf nicht in einem System liegen, das dein ganzes Team öffnen kann. Endearist ist local-first: Notizen bleiben auf deinem eigenen Gerät, exportieren als Markdown und sind nur für dich lesbar. Diskretion per Architektur — und die DSGVO-Bewertung fällt damit angenehm kurz aus.
69 € einmalig — bepreist wie ein Werkzeug, nicht wie ein Modul
Kanzleisoftware rechnet pro Arbeitsplatz, pro Modul, pro Jahr ab — du kennst diese Rechnungen besser als jede:r andere. Endearist kostet 69 € einmalig, für den Teil deiner Arbeit, den kein Modul abdeckt: mit den Menschen hinter den Mandaten wirklich verbunden zu bleiben. Und weil sich alles als Markdown exportieren lässt, überleben deine Beziehungsnotizen aus dreißig Jahren jeden Softwareanbieter — uns eingeschlossen.
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